Morgan, seorang remaja bermasalah yang kecanduan narkoba, harus berhadapan dengan neneknya yang gila dan seorang penelepon psikopat ketika ayahnya meninggalkannya sendirian di rumah. Saat panggilan telepon terus berdatangan, Morgan yang paranoid terpaksa menghadapi beberapa ketakutan terburuknya dan iblis dalam dirinya ketika dia percaya semua orang yang dikenalnya sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya – atau mencoba membunuhnya.