Pada suatu malam di tahun 1980-an, aktor badut papan atas dari opera Sichuan abad ke-20, Qiu Fu meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan dan dengan setengah hati berangkat ke Kota Hantu di bawah pengawalan dua pejabat dunia bawah. Sepanjang perjalanan, ia bertemu teman-teman lama. Saat mereka mengenang masa lalu, sejarah kehidupan pun muncul kembali.