Di daerah gelap dan dekaden di São Paulo, warga Amerika yang diasingkan Rosso dan putranya Paul memiliki sebuah rumah bordil. Paul adalah seorang penjudi kompulsif yang kecanduan kokain dan ayahnya menikah dengan mantan pelacur Angie, dan mereka memiliki seorang putra kecil. Ketika seorang klien dibunuh oleh istrinya di tempat mereka, mereka menemukan sebuah koper berisi narkoba.