Bertahun-tahun yang lalu, putri duyung Xi Yin menyelamatkan pengawal istana Yan Lie. Mereka jatuh cinta, tetapi putri duyung itu mengembalikan lautan. Ada desas-desus bahwa putri duyung itu memiliki harta karun ajaib, dan selir istana Shen Mei ingin mengklaimnya, dengan cara apa pun.