Primus mengekstrak Manik Yuan Campuran menjadi Benih Roh dan Pil Iblis. Benih Roh dapat bereinkarnasi sebagai manusia untuk membantu Raja Zhou mendirikan dinasti baru, sedangkan Pil Iblis akan menciptakan iblis yang mengancam umat manusia. Ne Zha adalah orang yang ditakdirkan menjadi pahlawan, tetapi sebaliknya ia menjadi inkarnasi iblis, karena Benih Roh dan Pil Iblis tertukar.
