Pedang dan sihir menguasai benua Kuna’ahn. Di benua ini terdapat tiga negara yang mempunayi kekuatan terkuat: Kerajaan Suci Amoria, Kerajaan Ishilfen, dan Kerajaan Vanrodis, di mana mereka berbagi kekuasaan. Apabila terjadi bencana pada salah satu negara tersebut maka peperangan akan menyebar ke seluruh benua. Berada di benua tersebut juga mengkhawatirkan karena terdapat “Naga Iblis” Dagan Zot, yang mempunyai kekuatan besar dan dapat menghancurkan segala apa saja disekitarnya. Orang tua Hiiro, Bairo dan Kismitete, bergabung dengan penyihir lain dalam ritual sihir 10 tahun lalu dalam upaya menyegel Dagan Zot, tapi ritual itu gagal karena ada pengganggu. Ritual kemudian dikenal sebagai “Tragedi Balbagoa”. Setelah diselamatkan oleh Giruu, Hiiro muda mempelajari ilmu pedang agar dia dapat membalaskan dendam orang tuanya. Sekarang, sepuluh tahun kemudian, Hiiro yang berumur 16 tahun meninggalkan rumah melakukan perjalanan untuk membunuh Naga Iblis, dan Giruu merasa dia tak punya pilihan selain untuk menemaninya. Dalam menemukan Naga Iblis, Hiiro bertemu orang dari berbagai ras yang bergabung dalam usahanya untuk mengalahkan Dagan Zot. Tapi akankah Hiiro benar-benar bisa menghadapi takdir yang direnggut darinya dan mengalahkan Dagan Zot?.
